Creación de Dashboard con Power Bi
Sesión #02: Dashboard financiero - primeros pasos
1. Introducción
Power Bi en su versión Desktop es una aplicación de caracter gratuito, se puede instalar en el equipo local y le permite conectarse a los datos, transformarlos y visualizarlos. La conexión con distintos origenes de información y combinarlos (Modelado); Lo anterior nos facilita la manipulación en la creación de objetos visuales y colecciones como el que se ilustra en la figura 1.
en este orden de ideas, lo anterior se puede compartir como informes con otras personas u organizaciones. La mayoria de los usuarios que trabajan con proyectos de inteligencia empresarial, usan Power BI para crear informes y luego el servicio Power BI para comunicar sus informes con los demas (Microsoft Power BI, 2021)
2. Usos de power BI
en términos generales Power Bi se emplea normalmente en:
Conexción
Modelado
creación de objetos visuales
creación de informes
compartir informe
2.1. Conexión a datos
el paso fundamental para trabajar con la herramienta consiste en establecer una conexión con los datos a manipular. (véase la figura 2)
Inicio>>obtener datos>>ventana emergente
se evidencia la variedad categórica de datos que permiten el acceso a distintos origenes
2.2. Modelado
Obtenido el conjunto de datos según su fuente y extensión de archivo es imperativo este paso, que consiste en la limpieza o depuración y transformación de los datos (previo a la modelación) esto lo realizaremos con un ejemplo practivo empleando el Power Query Editor
“aqui va la imagen de ejemplo”
2.3. Creación de objetos visuales
La idea principal de la creación del objeto visual consiste en utilizar el lienzo que nos proporsiona Power BI y tratar de hacer un reporte amigable a la vista; No existe un manual de donde y como colocar los gráficos, todo depende del ingenio y creatividad del usuario. No obstante la herramienta cuenta con un gama diversificada de gráficos que ayudará en la experiencia de la creación del Dashboard (véase la figura 4)
2.4. Creación de informes
En Power BI, la colección de objetos visuales que muestran diversons aspectos de los datos utilizados para crear el modelo de análisis recibe el nombre de Informe. Al igual que en un archivo de excel contiene varias hojas, igual acontece con el informe. Veamos la estructura de informe cuyo datos son libres y replicables (Véase la figura 5.)
2.5. Publicar Informe
Para publicar el informe debe dar click en el botón inicio y luego en publicar (véase la figura 6) la herramienta se conectará al servicio de Power BI con una cuenta previamente registrada; donde se mostrará las distintas ubicación de compartir su Dashboard
3. Manos a la obra (Práctica A.F.)
El objetivo de la práctica radica en analizar un conjunto de datos financieros mediante Power BI para lograr el objetivo es necesario seguir los pasos definidos con anterioridad.
3.1. Cargar datos
Antes que nada creemos una carpeta en el escritorio donde trabajaremos. El archivo de trabajo se puede descargar aquí una vez descargado ubique este archivo en la carpeta de trabajo y aplique los siguientes pasos para obtener los datos de análisis (Véase la figura 7)
abrir Power BI >> doble click en la pestaña página 1 >> asignar el nombre análisis_financieroconfigurar las propiedades del lienzo
Tamaño 16:9, específique el Color de fon a su gusto con una trasnparencia de 80%
Guarde este paso en la carpeta de trabajo y luego de click en archivo >> cargar datos >> datos de excel >> transformar
El archivo Financial sample se compone de 700 observaciones y 16 variables. La cual describe el destino de las ventsa de sus productos segmentada por organización (véase la figura 8)
