Creación de Dashboard con Power Bi

Sesión #02: Dashboard financiero - primeros pasos

Autor/a
Afiliación

Yeison De La Torre, Mgtr

Universidad del Magdalena, Santa Marta

Fecha de publicación

11 de agosto de 2023

1. Introducción

Power Bi en su versión Desktop es una aplicación de caracter gratuito, se puede instalar en el equipo local y le permite conectarse a los datos, transformarlos y visualizarlos. La conexión con distintos origenes de información y combinarlos (Modelado); Lo anterior nos facilita la manipulación en la creación de objetos visuales y colecciones como el que se ilustra en la figura 1.

Figura 1. Dashboard EX-IM

en este orden de ideas, lo anterior se puede compartir como informes con otras personas u organizaciones. La mayoria de los usuarios que trabajan con proyectos de inteligencia empresarial, usan Power BI para crear informes y luego el servicio Power BI para comunicar sus informes con los demas (Microsoft Power BI, 2021)

2. Usos de power BI

en términos generales Power Bi se emplea normalmente en:

  • Conexción

  • Modelado

  • creación de objetos visuales

  • creación de informes

  • compartir informe

2.1. Conexión a datos

el paso fundamental para trabajar con la herramienta consiste en establecer una conexión con los datos a manipular. (véase la figura 2)

Inicio>>obtener datos>>ventana emergente

Figura 2. Obtención de datos

se evidencia la variedad categórica de datos que permiten el acceso a distintos origenes

2.2. Modelado

Obtenido el conjunto de datos según su fuente y extensión de archivo es imperativo este paso, que consiste en la limpieza o depuración y transformación de los datos (previo a la modelación) esto lo realizaremos con un ejemplo practivo empleando el Power Query Editor

“aqui va la imagen de ejemplo”

2.3. Creación de objetos visuales

La idea principal de la creación del objeto visual consiste en utilizar el lienzo que nos proporsiona Power BI y tratar de hacer un reporte amigable a la vista; No existe un manual de donde y como colocar los gráficos, todo depende del ingenio y creatividad del usuario. No obstante la herramienta cuenta con un gama diversificada de gráficos que ayudará en la experiencia de la creación del Dashboard (véase la figura 4)

Figura 4. Gráficos y edición del lienzo

2.4. Creación de informes

En Power BI, la colección de objetos visuales que muestran diversons aspectos de los datos utilizados para crear el modelo de análisis recibe el nombre de Informe. Al igual que en un archivo de excel contiene varias hojas, igual acontece con el informe. Veamos la estructura de informe cuyo datos son libres y replicables (Véase la figura 5.)

Figura 5. Dashboard con Power BI - Informe financiero

2.5. Publicar Informe

Para publicar el informe debe dar click en el botón inicio y luego en publicar (véase la figura 6) la herramienta se conectará al servicio de Power BI con una cuenta previamente registrada; donde se mostrará las distintas ubicación de compartir su Dashboard

Figura 6. Publicación de Dashboard

3. Manos a la obra (Práctica A.F.)

El objetivo de la práctica radica en analizar un conjunto de datos financieros mediante Power BI para lograr el objetivo es necesario seguir los pasos definidos con anterioridad.

3.1. Cargar datos

Antes que nada creemos una carpeta en el escritorio donde trabajaremos. El archivo de trabajo se puede descargar aquí una vez descargado ubique este archivo en la carpeta de trabajo y aplique los siguientes pasos para obtener los datos de análisis (Véase la figura 7)

  • abrir Power BI >> doble click en la pestaña página 1 >> asignar el nombre análisis_financiero

  • configurar las propiedades del lienzo Tamaño 16:9, específique el Color de fon a su gusto con una trasnparencia de 80%

Figura 7. Configuración del lienzo

Guarde este paso en la carpeta de trabajo y luego de click en archivo >> cargar datos >> datos de excel >> transformar

El archivo Financial sample se compone de 700 observaciones y 16 variables. La cual describe el destino de las ventsa de sus productos segmentada por organización (véase la figura 8)

Figura 8. Cargar los datos financial sample

Hagamos unas modificaciones cómo: modificar los datos de la variable unidades vendidas, segmento y nombre del mes

3.2. Creación de una medida

para ello tenemos multiples opciones para crear una medida, entre ella está el lenguaje DAX, similar a las funciones que hacemos aparecer en el excel común. Para ello le damos click en Nueva medida >>excribir la expresión total_unidades_vendidas = sum ('financials[Unite Sold]) (véase la Figura 9)

Figura 9. Creación de nueva medida DAX

3.3. Creación de un calendario

En nuestra barra de tarea vamos a la pestaña de modelado y creamos un nuevo calendario en lenguaje DAX para ello escribimos lo siguiente

Calendario = calendar(date(2014,12,31),date(2031,01,01))

(véase la siguiente figura 10)

Figura 10. Creación de un calendario

3.4. Creación de informe

Que tal si creamos un informe con el conjunto de datos transformados y depurados que contenga lo siguiente:

  • Mes y año en los que se ha consignado el mayor beneficio

  • Ubicación donde la empresa tiene mayor exito

  • Producto en los que la empresa debe definir políticas de expansión

  • Mayor rendimiento por segmento

creemos un cuadro de texto y agreguemos nuestro primer gráfico de barra para respuesta de nuestro primer interrogante ¿en que año y mes ha consignado el mayor beneficio obtenido por la empresa?

Abramos nuestro Power BI y demos respuesta a estos interregomantes